Ленинград, 1965 год. Михаилу Широкову, подполковнику КГБ, приходит весть о том, что его старый противник Александр Строганов, известный как Граф, вновь появился в городе. В годы войны он служил немецкой разведке, занимаясь карательными операциями и диверсиями. С помощью оставшихся представителей белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и тайного агента в рядах милиции, Строганов разрабатывал хитроумный план разрушения Ленинграда, включающий взрывы ключевых символов революции, в том числе и Большого дома. Молодой сотрудник НКВД Михаил Широков вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сумел предотвратить эту угрозу, но Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех людей с фамилией Строганов, живущих в Ленинграде, и его внимание привлекает один из киномехаников. Оказывается, что он и его супруга Лора — агенты американской разведки, направленные в СССР. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков с оперативной группой выходит на их след.
