В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её жизнь изменится коренным образом, когда ей предложат стать сотрудником КГБ. Юля невероятно схожа с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с засекреченным агентом из научно-исследовательского института. Во главе с Волоховым контрразведчики затевают сложную операцию, чтобы выявить предателя в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение американского шпиона, надеясь, что он примет её за свою жену и попадется на крючок.
