Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради жизни в секте. По прибытии в страну, девушка начинает терять ориентацию: то, что она видит - реально или это лишь иллюзии, созданные её воображением? Маски, марионетки и песни смешиваются в её сознании, и уже неясно, происходит ли это всё на индийских улицах или на сцене её привычного театра в Санкт-Петербурге.