В городе N группа молодых людей оказалась под стражей по подозрению в экстремистской деятельности. В их числе оказалась современная художница, выпускник зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за злоупотребление полномочиями. Следователи начинают работу с задержанными.
Раевский, находясь на пути в аэропорт, встречает юную монахиню Наталью и, заинтригованный её полным равнодушием, начинает с ней разговор. Основная история раскрывается через допросы и беседы в формате исповеди. Несколько месяцев назад Раевский возвращается на родину вместе с матерью после продолжительного пребывания за границей. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Постепенно философские дискуссии сменяются поисками себя и своих границ, легким флиртом. Ситуация накаляется, и источники адреналина становятся все более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не серьёзно организовывается игра в "тайное общество", главной целью которого становится изменеие мира. Название для общества выбирается из каббалы — "Клипот".
